证券代码：603058       证券简称：永吉股份          公告编号：2024-004

转债代码：113646       转债简称：永吉转债

       贵州永吉印务股份有限公司

     关于“永吉转债”预计满足转股价格

        修正条件的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2509 号文核准，贵州永吉印务

股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日公开发行了 1,458,680

张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 14,586.80 万元，债券期限为发

行之日起六年（自 2022 年 4 月 14 日起至 2028 年 4 月 13 日止），债券票面利率

为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、

第六年 2.50%。

  经上海证券交易所自律监管决定书[2022]131 号文同意，公司 14,586.80 万

元可转换公司债券于 2022 年 5 月 17 日起在上海交易所挂牌交易，债券简称“永

吉转债”，债券代码“113646”。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《贵州永吉印务股份有

限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）

的相关条款，永吉转债自 2022 年 10 月 20 日起可转换为本公司股份，初始转股

价格为 8.76 元/股，最新转股价格为 8.26 元/股。转股价格调整情况如下：

日起调整为 8.51 元/股。

调整为 8.26 元/股。

  二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

  根据《募集说明书》的相关约定：

  （一）转股价格修正条款

  （1）修正权限与修正幅度

  在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交

正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格

调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，

在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股

东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低

于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日

公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股

票面值。

  （2）修正程序

  如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上

市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂

停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，

开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或

之后，转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

  （二）转股价格修正条款预计触发情况

低于当期转股价格的 85%，即 7.021 元/股的情形，存在触发“永吉转债”转股

价格向下修正条款的可能性。若公司股票在未来的连续 17 个交易日内有五个交

易日收盘价低于当期转股价格的 85%，将触发“永吉转债”的转股价格向下修正

条款。

  三、风险提示

 公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“永吉转债”

的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

 敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

 特此公告。

                   贵州永吉印务股份有限公司董事会